اعلنت شركة امان للتوريق، وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة، والتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، احدى الشركات القابضة للاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية، عن نجاحها في الانتهاء من
الاصدار الثالث ضمن البرنامج الأول (متعدد الاصدارات) لسندات التوريق بقيمة 1.148 مليار جنيه من خلال امان للخدمات المالية ش.م.م. وامان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.
حيث أن الاصدار الثالث تصدر على أربعة شرائح بآجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الاجل. هذا الاصدار بعد هو الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة، حيث تخطت قيمة الاصدار المليار جنيه لأول مره في تاريخ راية منذ ان بدأنا عمليات اصدار
سندات التوريق في عام 2019 .
وقد قام بنكي الاستثمار شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية (CI Capital) والأهلي فاروس Al Ahly Pharos بدور مديري لعملية الاصدار والمرتب والمنسق العام.
كما قام مكتب زكي هاشم وشركاد بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة. وقام مكتب المتحدون (UHY-Egypt) للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك القليمي لشركة موديز العالمية لخدمات
المستثمرين، بخدمات التقييم الإئتماني للإصدار.وقام البنك الاهلي المصري،وهو احد المساهمين الاستراتيجيين الحاليين بأمان، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامنوا تغطية الاكتتاب (Underwriters) والمستثمرين الرئيسين بعملية الاصدر.
وقام البنك الاهلي المصري أيضا بدور البنك المتلقي للاكتتاب وأمينا للحفظ والاصدار.
ومن جانبه، صرح الاستاذ حسام حسين، رئيس مجلس ادارة شركة امان للتوريق،
بسعادته البالغة لاتمام هذا الاصدار الاستراتيجي لامان في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023، ونعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع سوق السندات وأدوات الدين المصري بما
فيه من مستثمرين وجهات رقابية وإدارية، ونفتخر بانتهائنا حتى الان ب 6 إصدارات ناجحة لشركات راية التابعة خلال الثلاث سنوات الماضية، ونعتزم باذن الله في السير على خطى ثابته للاستمرار في اصدار سندات توريق خلال الفترة المقبلة، بما يتراوح ما
بين إصدارين لثلاثة إصدارات سنويا لتمويل الاحتياجات التمويلية لمحافظ التمويل المتنوعة بشركة امان، والتي نطمح لنموها لتصبح لاعب رئيسي ريادي بسوق التمويل غير المصرفي بمصر باذن الله.
