الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأس المال لشركة اكت فاينانشال للاستشارات

بالإشارة الى إعلان نشرة الاكتتاب المنشور بتاريخ 11/6/2024 بصفحتي المال والبورصة والصادر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره بتاريخ 9/6/2024 بشأن الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأس المال لشركة اكت فاينانشال للاستشارات بحد
أقصى عدد 360 مليون سهم تمثل 47% تقريباً من أسهم رأس مال الشركة قبل الزيادة من خلال شريحتين اكتتاب عام وخاص بسعر 2.90 جنيه مصري للسهم الواحد.

سوف يتم فتح حساب زيادة رأس المال لتلقي الاكتتاب لدى البنك العربي الأفريقي الدولي – المركز الرئيسي – الكائن في 5 ميدان السرايا الكبرى – جاردن سيتي – القاهرة علماً بأن طلبات الاكتتاب للطرح العام والخاص سوف يتم تقديمها عن طريق شركات السمسرة
المرخص لها بتلقي طلبات الاكتئاب، على أن تقوم تلك الشركات بإيداع قيمة طلبات الاكتتاب الواردة اليها لدى حساب الزيادة سالف الذكر وفي المواعيد التي سوف يتم تحديدها بجدول الاكتتاب في تلك النشرة ، كما سوف يتم السماح لشركات السمسرة متلقية طلبات الاكتتاب العام والخاص تسجيل الطلبات الخاصة بالاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR في البورصة المصرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024 تاريخ فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب وحتى
يوم الثلاثاء 23/7/2024
الشريحة الأولى – الاكتتاب العام يوم الخميس 18/7/2024

الشريحة الثانية – الاكتتاب الخاص
وذلك كما يلي :
أولا: الشريحة الأولى (اكتتاب عام)
1 – حجم الاكتتاب في أسهم الزيادة عدد 60 مليون سهم تمثل نسبة 16.7 من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.

2- الأشخاص الذين لهم حق المشاركة في الاكتتاب في تلك الزيادة تخصص الشريحة الأولى للجمهور من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
3- الحد الادنى والاقصى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة حد ادني عدد 1000 سهم وبحد أقصى 1,750 مليون سهم.
4 – سعر الاكتتاب في الزيادة: يتم تقديم طلبات الاكتتاب بسعر 2.90 جنيه مصري للسهم الواحد.

5- طريقة طلب الاكتتاب: يتم تقديم طلب الاكتتاب الي البنك متلقي الاكتتاب من خلال شركات السمسرة بصفتها وكيلاً عن عملائها وعلى
تلك الشركات تسجيل طلبات الاكتئاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024 ولمدة خمسة عشر يوم تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 .
6- طريقة السداد على راغبي الاكتتاب تقديم طلبات الاكتتاب مباشرة الى إحدى شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب وعلي تلك الشركات إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة كل طلب لدي الحساب البنكي المخصص لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة وذلك يوميا وفقا لطلباتها المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة
المصرية قبل نهاية ساعات عمل يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 المحدد لنهاية تلقي طلبات الاكتتاب غلق باب الاكتتاب العام).

في حالة اذ كانت التغطية اقل من أربع مرات وفقاً لطلبات الاكتتاب المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR سوف يتم فتح الحساب البنكي لشركات السمسرة بصفتها وكيله عن عملائها ليوم عمل واحد يعلن عنه بالبورصة المصرية لاستكمال 100% من قيمة
طلبات الاكتتاب المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR وفقا لنسبة التغطية المعلن عنها.

تتولى البورصة المصرية عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل طلبات الاكتتاب إخطار البنك متلقى الاكتتاب ببيان بإجمالي كميات طلبات الاكتتاب المسجلة بواسطة كل شركة سمسرة.

ويتولى البنك متلقى الاكتتاب مراجعة المبالغ المودعة بواسطة كل شركة سمسرة للتحقق من أنه تم إيداع نسبة التغطية النقدية من قيمة طلبات الاكتئاب الخاصة بعملائها في الحساب البنكي المخصص لذلك، على أن يقوم البنك باخطار البورصة المصرية ببيان باجمالي الكميات التي سوف تستبعد بواسطة كل شركة سمسرة لعدم التغطية ان وجدت) لتقوم البورصة بابلاغ تلك الشركات بذلك وتتيح لها
تخفيض كميات أو الغاء طلبات اكتتاب بحسب الأحوال كي تتوافق مع نسبة التغطية النقدية المحددة وفي حالة عدم الالتزام بذلك يكون للبورصة القيام بالغاء جزئي أو كلى لطلبات الاكتتاب المسجلة بواسطة هذه الشركات بما يتناسب مع القيمة غير المسددة لأقرب قيمة طلب يغطي تلك القيمة، وتتحمل شركة السمسرة المخالفة المسئولية القانونية والمالية أمام عملائها الذين تم حذف طلباتهم نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها المالية وفق الضوابط المنظمة المعمول بها ووفق أحكام هذه النشرة.
الجهة المسموح لها بتلقي طلبات الاكتتاب بصفتها وكيلة عن المكتتبين جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المصرية مع مراعاة قرارات لجنة العضوية.

8- طريقة التخصيص ورد المبالغ بعد التخصيص: في حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الاكتتاب عن كمية أسهم الزيادة المطروحة في الاكتتاب العام سيتم اجراء تخصيص لكل طالب اكتتاب بالنسبة والتناسب بين اجمالي الاسهم المطروحة الي إجمالي الأسهم المطلوبة بحيث لا يترتب على ذلك اقصاء اى مكتتب في الشركة أيا كان عدد الاسهم التي اكتتب فيها مع مراعاة جبر الكسور.

وتتولى البورصة المصرية الإعلان عن نتيجة التخصيص بالوسائل المعدة لديها واخطار البنك متلقى الاكتتاب وشركة الإيداع والقيد المركزي ببيان تفصيلي بنتيجة التخصيص.
9 – الحالات التي يجب على البنك رد المبالغ فيها : يتم رد مبالغ المكتتبين اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء عملية التخصيص وذلك على
النحو الآتي:
أ- المكتتب الذى لم يقم بسداد باقي ثمن الاسهم المطلوب الاكتتاب فيها قبل الموعد المحدد لسداد كامل الثمن يتم رد كامل المبلغ المسدد.
ب – المكتتب الذي سدد قيمة أكبر من قيمة الاسهم المخصصة له يتم رد الزيادة الناتجة عن قيمة الأسهم المخصصة له.
علماً بانه سيتم رد هذه المبالغ المذكورة عالية من خلال البنك متلقي الاكتتاب المركز الرئيسى الى شركات السمسرة التي سددت بصفتها وكيلاً عن المكتتبين.

ثانياً: الشريحة الثانية (اكتتاب خاص)
1 – حجم الاكتتاب في أسهم الزيادة عدد 300 مليون سهم تمثل نسبة 83.3% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.
2 – الأشخاص الذين لهم حق المشاركة في الاكتتاب في تلك الزيادة: تخصص الشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين وفقاً للتعريف الوارد في أول النشرة).
3- الحد الادنى والاقصى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة:
يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد المؤهلين عدد 1,750 مليون سهم وبدون حد أقصى.
يكون الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات المالية عدد 3,5 مليون سهم وبدون حد أقصى.

مع مراء راعاة الا يتم التخصيص لأى طالب اكتتاب والأطراف المرتبطة به عدد أسهم تصل نسبتها الى 9.9% فأكثر من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر.
4- سعر الاكتتاب في الزيادة يتم تلقى طلبات الاكتتاب بسعر 2.90 جنيه مصري للسهم الواحد.
5- طريقة طلب الاكتتاب : يتم تلقي طلبات الاكتتاب في الاكتتاب الخاص من خلال شركات السمسرة بصفتها وكيلا عن عملائها وعلي تلك الشركات تسجيل طلبات الاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية – وبمراعاة التأكد من استيفاء المكتتب للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل والشخصيات الاعتبارية العامة والمؤسسات المالية وفقاً للتعريف الوارد في أول النشرة) – وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024 ولمدة عشرة ايام تنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 18/7/2024 ،

ويكون لمدير الطرح من خلال إحدى شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بصفتها وكيلاً له ان يطلب من البورصة بيان بما تم تسجيله من طلبات اكتتاب في هذه الشريحة خلال الفترة المحددة لتسجيل الطلبات، وفى نهاية تلك الفترة تقوم البورصة باخطار وكيل مدير الطرح ببيان تفصيلي بطلبات الاكتتاب المسجلة لديها.

6- طريقة السداد: تلتزم شركات السمسرة بعد الإعلان عن التخصيص وقبل غلق باب الاكتتاب العام بيوم عمل على الأقل بإيداع كامل قيمة الاكتتاب سداد 100% من قيمة الاسهم على اساس نتيجة التخصيص) لدي الحساب البنكي المخصص لتلقي الاكتتاب في الزيادة بالبنك متلقي الاكتتاب
علما بأنه في حالة عدم إيداع قيمة الأسهم المخصصة في الموعد المحدد فيعد طلب الاكتتاب لاغي ويجوز لمدير الطرح والشركة تخصيص تلك الأسهم لمكتتب آخر.
7- الجهة المسموح لها بتلقي طلبات الاكتتاب بصفتها وكيلة عن المكتتبين جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المصرية مع مراعاة قرارات لجنة العضوية.
8- طريقة التخصيص ورد المبالغ بعد التخصيص: يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة، ويجوز لمدير الطرح مع الرئيس التنفيذي للشركة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد المؤهلين وفقاً لما يرونه دون إبداء أسباب
علي ان يقوم مدير الطرح والشركة بإخطار البورصة المصرية بنتيجة التخصيص ونسبة التغطية لهذه الشريحة وعدد العملاء الذين تم
التخصيص لهم والكمية والقيمة وفقاً للضوابط المنظمة وذلك لتقوم البورصة بالإعلان عنها لديها بالوسائل المخصصة لذلك، على أن تقوم البورصة بإخطار شركات السمسرة التي قامت بتسجيل طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة ببيان تفصيلي بنتيجة التخصيص لعملائها
شاملاً العملاء وطلبات الاكتتاب الذين تم استبعادهم من التخصيص كلياً وجزئياً.

ويلتزم مدير الطرح والشركة بإخطار البنك متلقى الاكتتاب وشركة الإيداع والقيد المركزي ببيان تفصيلي بنتيجة التخصيص لكل مكتتب
في هذه الشريحة.

ثالثاً أحكام عامة:

1_ سيتم تلقى طلبات الاكتتاب للطرح العام والخاص بسعر ثابت وهو 2.90 جنيه مصري لكل سهم وبالتالي فان الاكتتاب الخاص يتمتع فقط بإمكانية الحصول على كميات أكبر في ضوء الحد الأدنى والأقصى لطلبات الاكتتاب الموضحة بعاليه.
2- في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للاكتتاب الخاص بالكامل يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الاكتتاب العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للاكتتاب الخاص شريطة نشر إعلان يتضمن سعر ونسبة تغطية الاكتتاب الخاص وذلك قبل غلق باب الاكتتاب العام بيومين عمل على الأقل.

3- في حالة عدم تغطية الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالكامل يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الاسهم المخصصة لشريحة الاكتتاب
الخاص وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للاكتتاب العام وذلك في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب العام لتغطية النسبة الغير
مغطاة من الاكتتاب العام.
4 – يجوز للرئيس التنفيذي منفرداً بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي طلبات الاكتتاب العام والخاص لمدة أقصاها عشرة أيام عمل ولا تقل عن ثلاثة أيام عمل بشرط الاعلان بالصحف وشاشة البورصة قبل ثلاثة أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق
باب الاكتتاب.
5- سيتم الاعلان على شاشات الاعلانات بالبورصة عن موقف تغطية الاكتتاب العام والخاص وتنفيذ الاكتتاب وعن تاريخ بدء التداول علي أسهم رأس مال الشركة.
6- لا يجوز للمكتتب في أسهم الزيادة في الاكتتاب الخاص طلب الاكتتاب في أسهم الزيادة المخصصة للاكتتاب العام.
7- يحق للمكتتب في الاكتتاب العام الغاء طلبات الاكتتاب الصادرة منه حتى أخر يوم لتلقى طلبات الاكتتاب سواء في المدة الأصلية أوالممتدة.
8- يلتزم كلا من مديري الطرح و شركات الوساطة بالاشتراطات والالتزامات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته (كلا فيما يخصه).
9- على شركات السمسرة مسئولية التأكد من استيفاء المكتتب من خلال الاكتتاب الخاص الشروط الخاصة بالمستثمر المؤهل (وفقا للتعريف الوارد في أول النشرة).
10- تقوم البورصة بالتحقق من استيفاء شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول بعد التخصيص، وفي حالة ثبوت عدم تحقق شرط أو أكثر يجوز في هذه الحالة مد مدة الاكتتاب بناء على طلب الرئيس التنفيذي وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو رد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين.
11 – يحظر على شركات السمسرة منح تمويل للمكتتبين وتسجيل طلبات اكتتاب غير مغطاة قيمتها بكامل نسبة السداد المشار اليها (من قبل موارد العميل الذاتية حيث أن الورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائمة الأوراق المالية المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها وبالتالي لا يسمح بالتعامل عليها بنظام الهامش.
12- على شركات السمسرة بصفتها وكيلاً عن عملائها المكتتبين مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل
كل شريحة.
13 – علماً بأن الفارق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب سوف يتم ترحيله إلي حساب احتياطي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية من القانون
رقم 95 لسنة 1992.
14- في حالة إذا ما كان آخر يوم في الاكتتاب عطلة رسمية، يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.
يكون التعامل بين البورصة ووكيل مدير الطرح وفقاً للوسائل التي تحددها وتقبلها البورصة.
في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات و سيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة
الأعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق وذلك كله طبقاً لقرارات لجنة العمليات بالبورصة المصرية
عملاً بقواعد وشروط الاكتتابات وتوقيتاتها التي ستعلن على شاشات البورصة قبل فتح باب تلقى الاكتتابات.