قامت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المؤشر : (RAYA.CA)، وهي شركة استثمارية مصرية بارزة
تتمتع بمحفظة أعمال متنوعة، بالكشف عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية ،2023 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
في عام 2023 ، وعلى الرغم من مواجهتها لتحديات اقتصادية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية، استطاعت راية القابضة
تحقيق تقدم كبير في الإيرادات والأرباح وسيولة النقد، مما يمثل العام الثالث على التوالي للشركة بالنتائج الإيجابية مع معدلات نمو ملحوظة في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك (EBITDA). اتخذت الشركة تدابير استراتيجية لتحسين الإيرادات بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز مصادر الإيرادات من الشركات التابعة لها في الخارج.
أبرز النقاط المالية
في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الناشئة عن انخفاض قيمة الجنية المصرى والضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 3% في أسعار الفائدة للاقتراض، حيث ارتفعت من 17.25% في ديسمبر 2022 إلى 20.25% في ديسمبر 2023 ، أظهرت راية القابضة صمودًا رائعا على الرغم من هذه التحديات حققت الشركة نمو ملحوظ مع الحفاظ على أداء مالي مستمر، مما يعكس زيادة
ملحوظة في الهوامش الربحية
ومن حيث العملة، نجحت راية القابضة، من خلال نموذجها المتكامل واستفادتها بنجاح من نمو الهوامش القوية مع التخفيف من المخاطر
المرتبطة بتقلبات العملة المصرية يشكل الإيراد الذي تولده راية القابضة بالعملات الأجنبية نسبة تبلغ 24% من إجمالي إيرادات المجموعة.
وهذا يبرز قدرة راية القابضة ليس فقط على تحمل الصعاب الاقتصادية ولكن أيضًا على تحديد موقفها استراتيجيًا للاستفادة من الأسواق الدولية واستغلال الفرص الناشئة.
على مستوى وحدات الأعمال، يُعزى هذا الارتفاع الاستثنائي في الإيرادات بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمختلف القطاعات، بما في ذلك البيع و التوزيع و نظام المعلومات (IT) خدمات التمويل غير المصرفية (NBFS) ، ومراكز الاتصالات (RCX).
خلال العام المالي ،2023 ، بلغ مجمل الربح مبلغ 6,378 مليون جنيه، مما يظهر زيادة كبيرة بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق والحفاظ على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 20.4%.
بلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) مبلغ 3.2 مليون جنيه، مما يشير إلى زيادة بنسبة 72% عن
العام السابق والحفاظ على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك EBITDA Margin) بنسبة 10% .
ارتفعت صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بنسبة 35% في عام 2023 مقارنة بمبلغ 419 مليون جنيه بالعام السابق، لتبلغ 564 مليون جنيه
مصري، وسجلت هامش ربح صافي بنسبة 2% حتی 31 ديسمبر 2023 ،
سجلت اجمالي الأصول واجمالي حقوق الملكية مبلغ 27.119 مليون جنيه مصري و 2.923 مليون جنيه مصري
على التوالي.
نظرًا للمستقبل، تظل راية القابضة ملتزمة بالحفاظ على اليقظة والقدرة على التكيف في البيئة السوقية المتغيرة باستمرار. من خلال تقييم
الاتجاهات السوقية المتحولة بشكل مستمر وفهم تفضيلات المستهلكين ، تتمتع منظمتنا بموقع استراتيجي يمكنها من تعزيز ميزة تنافسية، وتعزيز
النمو المستدام.
أبرز الإنجازات التشغيلية:
في عام 2023 ، حققت الشركات الأربعة الكبار التابعة لشركة راية القابضة إنجازات تشغيلية ملحوظة، حيث أظهرت أداءً قويًا.
سجلت شركة راية التوزيع نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية نتيجة لتوسيع عروض المنتجات والنجاح في التوسع في نيجيريا وتنزانيا.
يُعزى السبب الرئيسي للمساهمة البارزة لقسم التجارة في الإيرادات الإجمالية إلى الوجود القوي في السوق وقدرته على التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة من خلال إدارة السلسلة اللوجستية بكفاءة وبناء علاقات تجارية قوية حققت وحدة التجارة أداء مالي ملفت بشكل مستمر، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية في السنة المالية 2023 مبلغ 13.918 مليون جنيه مصري، مسجلة زيادة بنسبة 53% مقارنة بمبلغ 9.109 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2022 .
قطاع تكنولوجيا المعلومات في راية القابضة شهد نموا كبيرًا في الإيرادات، نتيجة لخبرته في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية زاد الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واستفادت وحدة تكنولوجيا المعلومات
في راية من هذه الفرصة بمهارة. وقد شهدت بشكل ملحوظ زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي في السنة المالية 2023 ، لتبلغ
6.882 مليون جنيه مصري، مقارنة بمبلغ 3.780 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2023 .
على الرغم من مواجهة التحديات الاقتصادية، حافظت وحدة تكنولوجيا المعلومات على وضع مالي قوي واستكشفت فرص التوسع، بما في ذلك الدخول إلى أسواق جديدة مثل المملكة العربية السعودية، والنظر في الاستحواذات الاستراتيجية لزيادة خدماتها.
ساهمت ايضاً في ا النمو الملحوظ في ايرادات المجموعة نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ويتضح تركيز راية القابضة الاستراتيجي
على الحلول المالية المبتكرة شهدت ،امان، ذراع المؤسسة المالية غير المصرفية الرائدة لشركة راية القابضة ، زيادة ملحوظة بنسبة 33% على
أساس سنوي في إجمالي الإيرادات في عام 2023 ، حيث وصلت إلى 4.558 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 3.429 مليون جنيه مصري في عام 2022 . يؤكد هذا النمو على مرونة امان في إدارة تقلبات أسعار الفائدة وضغوط التضخم، بدعم من خطط التوسع الاستراتيجية الخاصة بها. مع إطلاق عمليات تمويل المستهلك في المملكة العربية السعودية، تُظهر أمان قدرتها على التطور إلى كيان مصرفي رقمي شامل، مما يعزز مكانتها داخل محفظة راية القابضة المتنوعة.
مد في السنة المالية ،2023 ، سجّلت نشاط قطاع مراكز الاتصالات RCX” زيادة ملحوظة في الإيرادات، حيث بلغت 1.946 مليون جنيه مصري،
ممثلة زيادة بنسبة 59% مقارنة بالسنة المالية 2022 بالإضافة إلى ذلك، أظهرت RCX” نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية، باستغلال وجودها الواسع في تفويت عمليات الأعمال عبر أسواق متنوعة من خلال التوسع الاستراتيجي في السوق السعودية ومتابعة الاستحواذات المستهدفة، تعتزم “RCX” الاستفادة من الفرص الناشئة وتعزيز نشاطها.
هذا وقد بلغت الإيرادات : أظهرت المجموعة قوتها المالية بشكل ملحوظ من خلال تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 31.295 مليون جنيه مصري، بدافع أساسي من نمو ملموس في إيرادات مبيعات أجهزة وبضائع وإيرادات توريدات وتركيبات ، التي ارتفعت بنسبة 43.76% و 78% مقارنة بالعام السابق على التوالي. ويعود ذلك أيضا بفضل
النمو الملحوظ في الأنشطة التالية توزيع الأجهزة والبضائع وخدمات النقل وخدمات مراكز الاتصال.
وارتفعت الإيرادات المجمعة بالعملات الأجنبية لتسجل 24% من إجمالي ايرادات المجموعة. علاوة على
ذلك، يُعزى هذا الارتفاع أيضًا بشكل أساسي إلى معدلات النمو المبهرة في قطاعات التكنولوجيا والتجارة،
التي ارتفعت بنسبة 82% و 53% على التوالي. يساهم نشاط قطاع التجارة كأكبر مساهم من إجمالي
ايرادات المجموعة ، تليها قسم تكنولوجيا المعلومات وخدمات التمويل الغير مصرفية ونشاط قطاع مراكز
الاتصالات، مما يبرز تنوع تدفق الإيرادات الذي يعزز الوضع المالي القوي للمجموعة وتوجيهاتها الفعالة
في السوق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) : بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
3.202 مليون جنيه مصري، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 72% عن العام الذي سبقه. يُعزى هذا الإنجاز
البارز إلى النمو الملحوظ وتحسن الهوامش الملاحظ في مختلف وحدات الأعمال الاستراتيجية، بما في
ذلك قطاعات التجارة والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاعات
المتعلقة بالأغذية.
علاوة على ذلك، سجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ۱۰ وهذا يبرز فعالية الشركة في إدارة النفقات التشغيلية وقدرتها على تحقيق أرباح كبيرة من نشاطاتها الأساسية.
صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين : سجلت صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين ٥٦٤ مليون جنيه مصري في السنة المالية 2023 ، مقارنة بمبلغ 419 مليون جنيه مصري في العام السابق، مما يشكل زيادة سنوية ملحوظة بنسبة حوالي 35% مما يعزز من المؤشرات المالية الاستثنائية الملحوظة للشركة خلال الفترة.
ويعود التحسن الملحوظ الى عاملين رئيسيين: العامل الأول متعلق بانخفاض قيمة العملة، وتأثيرها الإيجابي
على هوامش الأرباح للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات (بشكل رئيسي شركة راية لمراكز الاتصالات وشركة راية فودز) ، والعامل الثاني متعلق بتعزيز الحصة السوقيلتواجد القوي بالاسواق المختلفة بشكل رئيسي شركة راية للتوزيع وشركة راية للنظم والمعلومات).
الأداء المالي عن قائمة المركز المالي الدوري المجمعة | 31 ديسمبر 2023
السيولة النقدية : في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك
حوالي 3.194مليون جنيه مصري بما يعادل حوالي 12% من إجمالي الأصول.
ويعزز هذا الرصيد النقدي قدرة ادارة المجموعة لمواردها المالية بما يضمن توافر السيولة النقدية لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل ومبادرات الاستثمار والتوسع الإستراتيجية طويلة الأجل. كما أن هذا الرصيد من السيولة النقدية هو أعلى رصيد سجلته المجموعة في تاريخ أدائها المالي، وهو أيضًا دليل على النمو المستمر وقوة المركز المالي المجموعة.
صافي الدين: سجل صافي الدين 9.663 مليون جنيه مصري في نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، حيث يعادل 73% من اجمالي القروض للتسهيلات الاتمانية. مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من صافي الديون مرتبطة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل محافظ الإقراض في كل من أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر. انخفض معدل الدين الصافي إلى
مضاعف 2089 من 4045 بصفة عامة، بينما زادت الشركة من الاقتراض القصير الأجل، فقد عززت أيضًا ربحيتها وخفضت عبء ديونها نسبةً إلى أرباحها، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في أداءها المالي وإدارة الديون
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل: ارتفع صافي التدفقات النقدية للمجموعة من العمليات بشكل كبير، حيث وصل إلى 2.715 مليون جنيه مصري مقارنة بصافي التدفق النقدي من العمليات البالغ 935 الف جنيه مصري المسجل في ديسمبر 2022 . تشير هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن بنسبة 1.9% ضعف على أساس سنوي، مما يظهر القدرة الاستثنائية للمجموعة على توليد النقد من عملياتها الأساسية.
تعود تحسينات التدفق النقدي إلى عدة عوامل، بما في ذلك إدارة فعالة لرأس المال العامل، وزيادة الربحية،
وتنفيذ فعال لتدابير مراقبة التكاليف يعكس ذلك التموقع المالي القوي للمجموعة، مما يضمن توافر السيولة
الكافية لتحقيق الالتزامات على المدى القصير ومتابعة المبادرات الاستراتيجية
اجمالي الأصول: اعتبارًا من 31 ديسمبر ،2023 ، سجلت المجموعة نموًا كبيرًا في إجمالي الأصول، حيث وصلت إلى 27.149 مليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 34% مقارنة بـ 20.770 مليون جنيه مسجلة في نهاية عام ۲۰۲۲ كان أهم مساهم في نمو الأصول هذا هو ذراع (Fintech-NBFS)، مدفوعا بشكل أساسي بالتوسع في محافظ القروض في التمويل الصغير ، والتمويل الاستهلاكي، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعمال التمويل الإسلامي. وتابعت المساهمات عن كثب قطاعي تكنولوجيا
المعلومات والتجارة، وكلاهما أدى بشكل فعال إلى بناء مستويات مخزون صحية لتلبية الطلبات المتزايدة
للعملاء، على الرغم من ظروف السوق الصعبة السائدة.
