أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة” في بيان لها بالبورصة اليوم،
أن ذراعها الفندقي (“آيكون”)، قد قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصـة 39% مع حقوق إدارة كاملة ، وتصـل الحصـة إلى %51 خلال فترة زمنية محددة في شـركة ليجاسـي للفنادق (“ليجاسـي للفنادق”) طبقاً للبرنامج الزمني للعقد المبرم، وشركة ليجاسي للفنادق هي شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيره تضم 7 فنادق في مصر
– سـوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسـوان، منتجع موفنبيك أسـوان .
سـوفيتيل وينتر بالاس الأقصـر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق
شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سـابقاً للشـركة المصـرية العامة للسياحة والفنادق (“إيجوث).وشـركة ليجاسـي، وهي شـركة مشتركة بين صندوق مصـر الفرعي للسياحة و الإستثمار العقاري و تطوير الأثار وشركة إيجوث.
تم توقيع اتفاقية الإكتتاب النهائية في حضور _ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور معالي وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية/ رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصـري للإستثمار و التنمية – الدكتورة/ هالة السعيد _ ومعالي وزير قطاع الأعمال العام- المهندس/ محمود عصـمت- بين المجموعة ممثلة في رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب – السيد هشام طلعت مصـطفى، وكل من وشـركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي السيد / أيمن سليمان.
وتتماشـي هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التي
تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق
الراقية في مصـر تهـدف ICON إلى تطويروتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين. حيث سـيصـل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقا ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصـل إلى حوالي 5000 غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.
ومن الجدير بالإهمية فأن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية
المجموعة لتعظيم أنشـطـة الـدخـل المتكرر للشـركـة على المدى المتوسـط، ، علاوة على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضـافة إلى خلق سيولة إضـافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.
هذا وسوف تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسي للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة “أيكون” ، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة ، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.
وبدخول الشـريك الإستراتيجي كمسـاهم في أيكون، فإن الصـفقة
ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر في مصـر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشـركات المصـرية العاملة في الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة
إلى مضـاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار
الأمريكي في عام 2024 لتصـل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي.
والتي من المتوقع أن ترتفع بشـكـل مطرد مع تنفيذ التجـديـدات
والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالاضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة .
بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شـركة إيكون ، فأن
الشـركـة تعتزم أسـتـخـدام جزء من تلك الزيادة في سـداد الديون
المستحقة عليها بالدولار الأمريكي.
وتهدف المجموعة من الأسـتثمار في تلك الفنادق الفريدة هو القيام
بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات
أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة. سـتؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق.
وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.
