أعلنت شركة جي بي كوربوريشن (GBCO.CA في البورصة المصرية) الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (جي بي أوتو) و في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري (جي بي كابيتال)، عن قيام شركتها التابعة جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.645 مليار جبية.
تأسست شركة جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم في عام ٢٠٠٨، وحققت نمؤا حتى أصبحت مؤسسة متطورة و لديها قاعدة أصول مؤجره متنوعة تغطي جميع فئات الأصـول، ومن بينها العقارات والسيارات وخطوط الإنتاج وغيرها؛ وتتراوح مدد التأجير من فترة
متوسطة الأجل إلى فترة طويلة الأجل،. تقدم الشركة لعملائها مجموعة من خدمات التمويل، بما في ذلك التأجير التمويلي المباشر، وبيع مع إعادة تأجير مرة أخرى، وحلول التخصيم.
تعتز جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم بمحفظتها المتنوعة، التي تضم 15٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة 85٪ من الشركات ذات الحجم المتوسطة إلى الكبيرة.
وتشمل هذه المحفظة مجموعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري، واللوجستيات والبحرية، والطباعة والتغليف، والتعليم، والرعاية الصحية، والتجارة، والتوزيع، مما يعكس تنوع القطاعات التي نخدمها. يؤكد هذه التنوع على التزامنا بتقديم حلول متخصصة وشاملة لتلبية احتياجات الشركات المختلفة.
أن عملية الإصدار تأتي علي ثلاث شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 36 و56 شهرا، حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصـنيف الجدارة الائتمانية +AA AA وA على الترتيب من شـركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (میریس).
وفيما يلي تفاصيل عملية الإصدار:
الشريحة الأولي بقيمة 280 مليون جنيه.
الشريحة الثانية بقيمة 790 مليون جنيه.
الشريحة الثالة بقيمة 575 مليون جنيه.
قال شريف صبري، الرئيس التنفيذي لجي بي للتأجير التمويلي و التخصيم: “تمثل هذه الصفقة نقطة هام في تعزيز نمونا التشغيلي وتعزيز موقعنا في السوق المصري.
نحن فخورون بتحقيق هذه التصنيفات العالية، وهي تأكيد واضح على وضعنا المالي الراسخ واستراتيجيتنا التجارية المحددة بوضوح”. وأضاف: “من خلال تنويع مصادر التمويل لدينا، نحن في وضع استراتيجي لتحقيق أهدافنا
و تعزيز حصتنا السوقية وتنمية قاعدة عملائنا.
يبرز هذا الإصدار التزامنا بدعم نمو القطاع الخاص من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة. ”
تعتزم الشركة توظيف عائدات عملية الاصدار في تمويل عملاء جدد ودعم خطط نمو الشركة في المستقبل وتحسين وضع السيولة لدى الشركة وأيضا تجديد الحدود الائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.
حتى الآن، نجحت جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم في إتمام ثماني عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 9.7 مليار جنيه مصري. الجدير بالذكر أن إثنين من هذه الإصدارات تمت في عام 2021 بقيمة 4.3 مليار جنيه مصري، مما جعلها أكبر عملية توريق لشركة تأجير تمويلي في مصر في ذلك الوقت.
وعلق تامر العمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي كابيتال قائلا: “إن عائدات التوريق ستلعب دوراً حيويا في تحقيق المزيد من النمو المستدام للشركة في مجال خدمات التأجير التمويلي و التخصيم.
رؤيتنا هي إنشاء منصة كاملة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية للسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد،
واستغلال خبرتنا الواسعة في هذه المجالات، نهدف إلى وضع معايير جديدة في السوق وخلق قيمة لا مثيل لها لمساهمينا”.
قد قامت شركة كابيتال للتوريق بعملية الإصدار، بينما يلعب البنك التجاري الدولي و الأهلي فاروس و سي اي كابيتال دور المستشار المالي و المنسق العام و مروج اكتتاب و قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. قام البنك التجاري الدولي و البنك الاهلي المصري وشركة الأهلي فاروس و بنك قناة السويس بدور ضامني التغطية ، و تولي مكتب الدريني وشركاه للمحاماه مهمة المستشار القانوني، ومؤسسة ” KPMG” مراقباً للحسابات.
