اعلنت شركة امان للتوريق، وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة، والتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، احدى الشركات القابضة للاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية، عن نجاحها في الانتهاء من
الاصدار الخامس من برنامج اصدار سندات التوريق بقيمة اجمالية قدرها 859 مليون جنيه مصري من خلال شركة أمان للتوريق ش.م.م. (الشركة المصدرة – Issuing Entity). ويعتبر هذا الإصدار الثاني من عملية اصدار ضمن برنامج متعدد الاصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليار جنيه. حيث أن الاصدار الخامس مقسم على أربعة شرائح من خلال متحصلات وحقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم احالتها من قبل شركة امان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة امان
للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. (الشركاة المحيلة – Originating Entities).
وقد قام المستشار المالي، شركة سي آي كابيتال للاستشارات المالية (CI Capital) بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب (Lead Arranger)، وقام البنك الاهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول- مصر بدور ضامنوا تغطية الاكتتاب (Underwriters).
وقد قام بنك مصر بدور البنك المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ. كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة. وقام مكتب المتحدون (UHY- Egypt) للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك القليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الإئتماني للإصدار.
الاصدار عبارة عن سندات التوريق تصدر على أربعة شرائح، حيث أن الشريحة الأولى والثانية تعد قصيرة الاجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و9 شهور على التوالي والثالثة والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الاجل بعد ١٣ و٢٤ شهر. وقامت شركة MERIS بمنح الشريحة الأولى والثانية من الاصدار الأول تصنيف ائتماني “1 Prime ” و “AA+” و”A” لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل الشريحة
الثالثة والرابعة على التوالي. الإصدارمضمون ومدعوم بمجموعة كبيرة من حوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محاله، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات اقراض تمويل استهلاكي.
ومن جانبه، أعرب السيد أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، “نحن سعداء باتمام الاصدار الثاني ضمن البرنامج الأول من اصدار سندات التوريق متعدد الاصدارات. وأشار أن هذا النجاح يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة الاستراتجية لشركة أمان القابضة والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة رائدة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من
الشمول المالي بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة ، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي ، والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوريق.”
وفي هذا السياق أشار السيد حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة، “نحن فخورين بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتدادا للصفقات الأربعة الناجحة السابقة. وهي شهادة قوية على شراكاتنا طويلة الأجل والناجحة مع جميع مستثمرين أدوات أسواق الدين ونتطلع دائما إلى توسيع علاقتنا معهم. تعد هذه الصفقة أكبر صفقة اصدار سندات
توريق في تاريخ شركة راية القابضة، ونفتخر بتغطية هذا الاصدار بحوالي ضعف حجمه، مدعوما بثقة سوق أدوات الدين في اصداراتنا. وأضاف ايضا، “بخلاف سندات التوريق، نقوم حاليا بدراسة حلول مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير مصرفية عبر التوريق أو التصكيك أو التسهيلات الائتمانية البنكية.”
وبهذه المناسبة، قال السيد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك وأحد مؤسسي شركة امان القابضة ش.م.م.، “منذ ٢٠١٩، أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة اجمالية حوالي 3 مليار جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض. بالاضافة الى ذلك، يعد هذا الاصدار الأول حيث يجمع ما بين محافظ محالة من قبل شركتي امان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة امان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.، والثانية هي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة والتي تم انشائها حديثا في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ لتتصدر
عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة امان. وأضاف ايضا،” منذ تأسيسنا في عام ٢٠١٧، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه مصري بنهاية السنة المالية ۲۰٢٣ (محافظ قائمة بالميزانية العمومية، باستثناء المحافظ المحالة سابقا بعمليات التوريق) مقسمة بين الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية والنانو فاينانس (القروض متناهية متناهية الصغر). مما يجعلنا الأسرع نموا حتى الآن في سوق الخدمات المالية غير المصرفية للشركات الخاصة في مصر”.
ومن جانبه، أعرب السيد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لادارة قطاع الاستثمار لشركة سي آي كابيتال: “نحن سعداء للغاية بالمشاركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركة أمان وهو الثاني ضمن برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة. وتفخر سي آي كابيتال بمواصة الشراكة مع راية القابضة، وهي مجموعة استثمارية مرموقة تدير محفظة استثمارات متنوعة “. وأضاف: “تواصل سي أي كابيتال في تعزيز سجل نجاحاتها مع إبرام صفقات ناجحة متتالية لتعزيز مكانتها كشركة الاستشارات الرائدة في مصر”.
