صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ATLC.CA) عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الخامس بنجاح لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1,459 مليار جنية مصري حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في
تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.
وقد قامت شركات الأهلي فاروس (ش.م.م.) (الذراع الاستثماري للبنك الأهلي وسي أي كابيتال (ش.م.م.) (الذراع الاستثمارية لبنك مصر والبنك التجاري الدولي بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1,459 مليار جنية مصري (فقط) مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه مصري، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي
والمؤسسات المصرفية العريقة (البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي).
وأعرب فهمي عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس حيث إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار، وان نجاح الإصدار من حيث الأقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل التحديات التي تواجهها أسواق المال يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال والبنك التجاري الدولي كمرتبي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة الأهلي فاروس كضامني تغطية الاكتتاب.
وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه بيكر) (تيلي) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق
الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك
القاهرة وبنك تنمية الصادرات.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية (AA) و (AA) و (A) على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي:
. الشريحة الأولى بأجل 25 شهراً بقيمة 621 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف + AA
الشريحة الثانية: بأجل 37 شهراً قيمتها 492 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
. الشريحة الثالثة بأجل 48 شهراً قيمتها 346 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.
واستطرد فهمي، إن حصول الإصدار الخامس على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006 حتى الأن وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق (شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9 % لشركة التوفيق للتأجير التمويلي).
وأكد فهمي، أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها في ظل تحديات السوق وعلى راسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر مستفيدة من خبراتها المتراكمة ودعم مجلس الإدارة، وتوجه فهمي بالشكر الى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها، وكافة أطراف عملية التوريق على المجهود المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار.
