• سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا
  • Login
إيجى إيكونومى
Advertisement
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English
No Result
View All Result
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English
No Result
View All Result
إيجى إيكونومى
No Result
View All Result
Home أسواق مال

هيرميس تكمل خدماتها الاستشارية لصفقة أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار عبر الاكتتاب المعجّل

إيجى إيكونومى by إيجى إيكونومى
24 مايو، 2024
in أسواق مال
0
هيرميس تكمل خدماتها الاستشارية لصفقة أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار عبر الاكتتاب المعجّل
153
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. وتعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى السوق الإماراتي. شهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لشركة «أدنوك للحفر»، فيما ستحتفظ «أدنوك للحفر» بحصة الأغلبية البالغة 78.5% من أسهم «أدنوك للحفر». وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في سجل إنجازات إي اف چي هيرميس، حيث تعكس الكفاءة والخبرات المتضافرة للشركة بمختلف أسواق رأس المال الإقليمية، كما تسلط الضوء على تواجدها ومكانتها الرائدة في تلك الأسواق. ويعد النجاح الباهر لهذه الصفقة الاستراتيجية الكبرى نموذجًا استثماريًا جديدًا من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الشريك المفضل لتنفيذ الصفقات الاستراتيجية بالمنطقة.
شهدت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية على حدٍ سواءٍ. وقد تم تحديد سعر السهم بالطرح بـ3.90 درهم للسهم، أي أعلى بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي، والذي بلغ 2.30 درهم للسهم الواحد، كما تضمن الطرح خصمًا بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024، علمًا بأن تسوية الطرح من المتوقع إتمامها في 28 مايو 2024، أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري لإي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه هي الصفقة هي السابعة بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، وهي شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع هذا الكيان العريق. وأوضح خالبي أن الصفقة شهدت إقبالاً كبير من المؤسسات الاستثمارية من السعودية والإمارات، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يعكس بوضوح اهتمام المجتمعات الاستثمارية بمثل هذه الصفقات الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأضاف خالبي أن نجاح هذه الصفقة سيمهد الطريق أمام طرح المزيد من مثل هذه الصفقات مستقبلاً.
وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة قوية على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائها، وتعكس رؤيتها الطموحة لرسم مستقبل مشرق لقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. كما تمثل هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى صفقتين آخرتين خلال عام 2024. ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» في سوق دبي المالي، وبدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا. كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

Tags: أسهمالاكتتاب المعجلايجي إيكونوميهيرميس

Related Posts

شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي
أسواق مال

شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي

12 أكتوبر، 2026
«المالية» تحذر من فجوة تمويلية عند وقوع كوارث كبرى.. 18 مليار جنيه فقط قد تكون متاحة بنهاية العام المالي
أسواق مال

«المالية» تحذر من فجوة تمويلية عند وقوع كوارث كبرى.. 18 مليار جنيه فقط قد تكون متاحة بنهاية العام المالي

12 أكتوبر، 2026
أرباح QNB المجمعة ترتفع 26% إلى 28.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. والودائع تقترب من تريليون جنيه
كاش

أرباح QNB المجمعة ترتفع 26% إلى 28.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. والودائع تقترب من تريليون جنيه

11 أكتوبر، 2026
شركة «EDIC للتطوير» تقدم شكلًا جديدًا للتحالفات العقارية وتعلن عن شراكة استراتيجية مع «لاريسا للتطوير»
أسواق مال

شركة «EDIC للتطوير» تقدم شكلًا جديدًا للتحالفات العقارية وتعلن عن شراكة استراتيجية مع «لاريسا للتطوير»

8 أكتوبر، 2026
فى لقائه مع نظيره التركى : نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات
أسواق مال

فى لقائه مع نظيره التركى : نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات

8 أكتوبر، 2026
بعد تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر : الاقتصاد أثبت مجددًا قدرته على امتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية
أسواق مال

بعد تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر : الاقتصاد أثبت مجددًا قدرته على امتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية

8 أكتوبر، 2026
ADVERTISEMENT
No Result
View All Result

أحدث المقالات

  • الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص شركة “تاج مصر للتغطية وإدارة الصناديق”
  • شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي
  • «المالية» تحذر من فجوة تمويلية عند وقوع كوارث كبرى.. 18 مليار جنيه فقط قد تكون متاحة بنهاية العام المالي
  • 316 مليون دولار خسائر سنوية متوقعة للكوارث الطبيعية في مصر.. والزلازل والسيول تستحوذان على 90%
  • ألف للتعليم” تستقطب اهتماماً دولياً بحلولها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في “عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026”
  • صندوق ديسربتك يدعم 3 شركات مصرية بقائمة فوربس لأبرز شركات التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط
  • شركة«Monterra Developments» تحصل على القرار الوزاري وتضع خطة عاجلة لتنفيذ وتسليم «Monterra Bay»
  • أرباح QNB المجمعة ترتفع 26% إلى 28.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. والودائع تقترب من تريليون جنيه
  • منصة SAFE من مدينة مصر توسع نطاق الوصول إلى الاستثمار العقاري في مصر عبر الملكية الجزئية بدءًا من 5,000 جنيه
  • شركة «Urban Expansion» تحصل على شهادتي «ISO 14001» و«ISO 41001» لمشروع «GLOW TERRA TOWERS»
  • “ماستر الزنوكي” و”زينوكس الزنوكي” تعرضان أحدث منتجاتهما في “Obj Expo” بالقاهرة الجديدة
  • أوراسكوم للإنشاءات ودار الهندسة والمقاولون العرب ضمن المتأهلين لجوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global 2026
  • فيرتيف تعزز حضورها في سوق مراكز البيانات المصري بالشراكة مع IoT Misr
  • بنك نكست يجدد تعاونه مع نتورك إنترناشيونال لتحديث البنية التحتية للمدفوعات
  • العبور 2010 «ب» يحسم مواجهة مثيرة أمام طوخ الرياضي بنتيجة 33/32 في بطولة الجمهورية لكرة اليد
  • شركة «EDIC للتطوير» تقدم شكلًا جديدًا للتحالفات العقارية وتعلن عن شراكة استراتيجية مع «لاريسا للتطوير»
  • فى لقائه مع نظيره التركى : نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات
  • بعد تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر : الاقتصاد أثبت مجددًا قدرته على امتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية
  • أسعار البنزين في مصر أمام اختبار أكتوبر.. ضغوط النفط والدولار تضع زيادة الوقود على طاولة الحكومة
  • تطبيق المعايير الأوروبية للتعليم الفني EQAVET في مدارس مصر

  • أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    693 shares
    Share 277 Tweet 173
  • جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021: 4200 جنيه للدرجة الأولى

    579 shares
    Share 232 Tweet 145
  • المالية توقف التعامل بالدولار و تلزم التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم بالجنيه

    377 shares
    Share 151 Tweet 94
  • فاضل مرزوق رئيس جيزة للغزل والنسيج: 3.5 مليار جنيه مبيعات مرتقبة للشركة خلال 2023

    370 shares
    Share 148 Tweet 93
  • أنسولين توجيو® يغطي احتياجات الأطفال المصابين بالسكري

    352 shares
    Share 141 Tweet 88
  • أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    693 shares
    Share 277 Tweet 173
  • جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021: 4200 جنيه للدرجة الأولى

    579 shares
    Share 232 Tweet 145
  • المالية توقف التعامل بالدولار و تلزم التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم بالجنيه

    377 shares
    Share 151 Tweet 94
  • فاضل مرزوق رئيس جيزة للغزل والنسيج: 3.5 مليار جنيه مبيعات مرتقبة للشركة خلال 2023

    370 shares
    Share 148 Tweet 93
  • أنسولين توجيو® يغطي احتياجات الأطفال المصابين بالسكري

    352 shares
    Share 141 Tweet 88
إيجى إيكونومى

© 2023 - إيجى إيكونومى.. بوابة إلكترونية متخصصة فى تغطية أخبار البيزنس والاقتصاد فى مصر والعالم العربى.

روابط هامة

  • إيجي إيكونومي
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

تابعنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English

© 2023 - إيجى إيكونومى.. بوابة إلكترونية متخصصة فى تغطية أخبار البيزنس والاقتصاد فى مصر والعالم العربى.

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00