• سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا
  • Login
إيجى إيكونومى
Advertisement
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English
No Result
View All Result
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English
No Result
View All Result
إيجى إيكونومى
No Result
View All Result
Home أسواق مال

هيرميس تعلن إتمام سندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»

إيجى إيكونومى by إيجى إيكونومى
29 ديسمبر، 2024
in أسواق مال
0
هيرميس تعلن إتمام سندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»
153
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

اعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة «بداية»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10,0 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

• تبلغ قيمة الشريحة (A) 178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة (B) 569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة (C) 614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة (D) 418,42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلاً عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» ومواصلة الالتزام بتوفير حلول فريدة تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.

ومن جانبه أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن التعاون مع إي اف چي هيرميس طوال هذه المسيرة أثمر عن تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بباقة منتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.4 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: اصدار سنداتاي اف جي هيرميسايجي ايكونوميتمويل عقاري

Related Posts

جوميا مصر تطلق حملة بلاك فرايداي 2026 بخصومات تصل إلى 80%
أسواق مال

جوميا مصر تطلق حملة بلاك فرايداي 2026 بخصومات تصل إلى 80%

28 أكتوبر، 2026
بأغلبية الثلثين.. «النواب» يوافق على تفويض السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية
أسواق مال

بأغلبية الثلثين.. «النواب» يوافق على تفويض السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية

26 أكتوبر، 2026
شركة «Grosign Development» تستحوذ على أكثر من 20% من منطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة
أسواق مال

شركة «Grosign Development» تستحوذ على أكثر من 20% من منطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة

26 أكتوبر، 2026
مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في معرض أنطاليا الدولي للسفر والسياحة 2026 
أسواق مال

مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في معرض أنطاليا الدولي للسفر والسياحة 2026 

25 أكتوبر، 2026
شركة vivo تمهّد لإطلاق هاتف V80 في مصر بتصميم استثنائي وتقنيات تصوير متطورة وأداء يرتقي بتجربة المستخدم
أسواق مال

شركة vivo تمهّد لإطلاق هاتف V80 في مصر بتصميم استثنائي وتقنيات تصوير متطورة وأداء يرتقي بتجربة المستخدم

25 أكتوبر، 2026
«المصرية السويسرية» تستهدف رفع حجم أعمالها إلى 11 مليار جنيه العام الجاري خلال اليوم العالمي للمكرونة
أسواق مال

«المصرية السويسرية» تستهدف رفع حجم أعمالها إلى 11 مليار جنيه العام الجاري خلال اليوم العالمي للمكرونة

25 أكتوبر، 2026
ADVERTISEMENT
No Result
View All Result

أحدث المقالات

  • جوميا مصر تطلق حملة بلاك فرايداي 2026 بخصومات تصل إلى 80%
  • «نيو إيفنت للتطوير» تعزز سجل إنجازاتها على أرض الواقع وتقترب من تسليم أول مشروعاتها بالعاصمة الجديدة
  • بأغلبية الثلثين.. «النواب» يوافق على تفويض السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية
  • «إيسلا للتطوير» تطرح مرحلة جديدة من مشروع «Cube Commercial Hub» بالشيخ زايد مدفوعة بنفاد المرحلة الأولى
  • “زينوكس الزنوكي”: ندرس تطوير منتجات بمواصفات مختلفة وعلامات تجارية جديدة لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية
  • شركة «Grosign Development» تستحوذ على أكثر من 20% من منطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة
  • شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وCRC Dorra يضعان حجر الأساس لمشروع Club Hills Residence بالسادس من أكتوبر
  • يانج وانج U9» تدخل السوق المصرية بقوة 1306 أحصنة وتقنيات السيارات الخارقة
  • مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في معرض أنطاليا الدولي للسفر والسياحة 2026 
  • محمد حافظ: «منتدى مصر 2026» يرسخ التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والتطوير العقاري
  • تطوير مصر قدمت الجائزة الكبرى لبطولة “لونجين العالمية لقفز الحواجز” بالأهرامات
  • شركة vivo تمهّد لإطلاق هاتف V80 في مصر بتصميم استثنائي وتقنيات تصوير متطورة وأداء يرتقي بتجربة المستخدم
  • «المصرية السويسرية» تستهدف رفع حجم أعمالها إلى 11 مليار جنيه العام الجاري خلال اليوم العالمي للمكرونة
  • ” Urbnlanes ” الكويتية تؤكد ريادتها في المشروعات متعددة الاستخدامات بمصر
  • البنك الأهلي المصري” و “دانون مصر” يجددان شراكتهما لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “العُمدة”
  • مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع تطلق مبادرة لتأسيس أول بنك دم في مستشفى بهية
  • اتومكس” تستهدف استثمارات بـ5 ملايين دولار لتصنيع الأجهزة الطبية والروبوتات الصناعية
  • مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك العقاري المصري العربي على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 400 مليون جنيه
  • سكاي أبوظبي تطرح عيادات ومكاتب إدارية في مشروعها التجاري الرائد Bluewalk داخل Bluetree السكني بمنطقة جولدن سكوير في قلب القاهرة الجديدة
  • أحمد جمال الدين: رؤية مصر 2030 تعيد صياغة مفهوم التنمية العمرانية.. والمطور شريك في بناء اقتصاد مستدام

  • أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    704 shares
    Share 282 Tweet 176
  • جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021: 4200 جنيه للدرجة الأولى

    583 shares
    Share 233 Tweet 146
  • المالية توقف التعامل بالدولار و تلزم التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم بالجنيه

    384 shares
    Share 154 Tweet 96
  • فاضل مرزوق رئيس جيزة للغزل والنسيج: 3.5 مليار جنيه مبيعات مرتقبة للشركة خلال 2023

    370 shares
    Share 148 Tweet 93
  • أنسولين توجيو® يغطي احتياجات الأطفال المصابين بالسكري

    352 shares
    Share 141 Tweet 88
  • أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    704 shares
    Share 282 Tweet 176
  • جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021: 4200 جنيه للدرجة الأولى

    583 shares
    Share 233 Tweet 146
  • المالية توقف التعامل بالدولار و تلزم التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم بالجنيه

    384 shares
    Share 154 Tweet 96
  • فاضل مرزوق رئيس جيزة للغزل والنسيج: 3.5 مليار جنيه مبيعات مرتقبة للشركة خلال 2023

    370 shares
    Share 148 Tweet 93
  • أنسولين توجيو® يغطي احتياجات الأطفال المصابين بالسكري

    352 shares
    Share 141 Tweet 88
إيجى إيكونومى

© 2023 - إيجى إيكونومى.. بوابة إلكترونية متخصصة فى تغطية أخبار البيزنس والاقتصاد فى مصر والعالم العربى.

روابط هامة

  • إيجي إيكونومي
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

تابعنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English

© 2023 - إيجى إيكونومى.. بوابة إلكترونية متخصصة فى تغطية أخبار البيزنس والاقتصاد فى مصر والعالم العربى.

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00