– طرح بنك القاهرة بقيمة 36.4 مليار جنيه مصري (648 مليون دولار أمريكي) يُعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية
– الطرح يشهد طلبات إجمالية من المستثمرين بقيمة 255 مليار جنيه مصري، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الطروحات العامة الأولية بالبورصة المصرية
– تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي بواقع 5.30 جنيه مصري للسهم الواحد
– سي آي كابيتال تؤمن التزامات استثمارية من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بما دعم زيادة حجم الطرح العام الأولى لبنك القاهرة من 30.0% الى 40.0% من رأس المال المصدر
تعلن شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“)، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، عن نجاح إتمام الطرح العام الأولي (”الطرح العام الأولي“ أو ”الطرح“) لأسهم بنك القاهرة ش.م.م. (”بنك القاهرة“ أو ”البنك“) في البورصة المصرية (”البورصة“). وقد تم تحديد سعر الطرح عند 5.30 جنيه مصري للسهم العادي الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد.
وقد شمل الطرح 6,862,500,000 سهم عادي، تمثل 45.0% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة. ومثّلت شريحة الطرح الخاص 95.0% من الطرح (6,519,375,000 سهم)، فيما مثّلت شريحة الطرح العام 5.0% من الطرح (343,125,000 سهم). وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 80.83 مليار جنيه مصري (1.46 مليار دولار أمريكي).
وقد قادت سي آي كابيتال تنفيذ عملية الطرح بجميع مراحلها، من خلال تنسيق كافة مسارات العمل وإجراءات رقابية متعددة، بالتوازي مع بناء تواصل قوي مع المستثمرين. وقد شكّلت القدرات التنفيذية لسي آي كابيتال وشبكة توزيعها الدولية عاملاً أساسياً في ترجمة المقومات الاستثمارية للبنك إلى طلب هائل من المستثمرين وبداية ناجحة للتداول في السوق.
وبلغ إجمالي طلبات المستثمرين 255.0 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار أمريكي) عند سعر الطرح النهائي، بمعدل تغطية بلغ 7.0 مرة لحجم الطرح البالغ 36.37 مليار جنيه مصري (648 مليون دولار أمريكي)، والذي يُعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية. وسجّلت شريحة الطرح الخاص طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه مصري (3.7 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ 6.0 مرة، وباستبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، بلغت تغطية الطرح الخاص 19.8 مرة. وشهدت عملية بناء سجل الأوامر جذب سي آي كابيتال نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين، فيما مثّلت الطلبات المستقطبة من جانبها 64% من إجمالي التخصيصات، بما يؤكد جودة الطلب المتأتي من قاعدة عملاء سي آي كابيتال.
وحظي سجل الأوامر بمشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بما أسهم في تكوين قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويؤكد اتساع نطاق الاهتمام بالفرصة الاستثمارية التي يوفرها البنك. كما قادت سي آي كابيتال، بشكل حصري، عملية تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي كان لها دور محوري في زيادة حجم الطرح من 30.0% إلى 45.0% من رأس المال المصدر للبنك. وبإضافة هذه الالتزامات إلى التزامات المستثمرين المؤهلين الرئيسيين Helikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments، بلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين 460 مليون دولار أمريكي.
وتعليقاً على نجاح إتمام الطرح، صرّحت الإدارة العليا لسي آي كابيتال قائلةً: “نفخر للغاية بقيادة هذه الصفقة التاريخية، التي تمثل محطة مفصلية لسوق المال المصري. وقد عملنا عن كثب مع الجهة المصدرة والمساهم البائع والأطراف المعنية على مدار العامين الماضيين عبر مسارات عمل متعددة.
وتُعد قوة مشاركة المستثمرين المؤسسيين الأجانب أمراً مشجعاً بشكل خاص، إذ تشير إلى تجدد شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأسهم المصرية بعد فترة اتسمت بتراجع نسبي في المشاركة. ويؤكد هذا الإقبال قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس أموال ضخمة نحو الفرص الاستثمارية المتميزة. وقد أسهمت جهودنا في تأمين التزامات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وWaha، بالتوازي مع حشد قاعدة متنوعة من المستثمرين، في دعم نجاح الطرح. وتمثل هذه الالتزامات، إلى جانب الطلب القوي من شريحة أوسع من المستثمرين، شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة.
كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك مصر، بصفته المساهم البائع، على ثقته ودعمه المتواصلين، وإلى فريق إدارة بنك القاهرة والعاملين به على التزامهم الاستثنائي وتعاونهم الوثيق وتفانيهم الراسخ طوال هذه الرحلة. فقد كان لجهودهم المشتركة وشراكتهم دور محوري في تحقيق هذه المحطة التاريخية.”
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، قادت سي آي كابيتال أكثر من 90 صفقة ساعدت من خلالها عملاءها على جمع 7.4 مليار دولار أمريكي، بما يرسخ مكانتها كالمستشار المفضل في قيادة الصفقات وعمليات جمع التمويل المعقدة والبارزة.
